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鵬欣資源35億募資配股背后:大股東認購能力存疑

  繼去年11月擬發行公司債募資不超15億元后,鵬欣資源(600490)又于5月22日拋出一份擬募資不超35億元的配股方案。囿于控股股東上海鵬欣(集團)有限公司(以下簡稱“鵬欣集團”)、實控人姜照柏近乎滿倉質押的現狀,鵬欣集團等承諾全額認購配售股份的履約能力受到市場關注。而在鵬欣資源此次大額募資的背后,是鵬欣資源業績承壓的尷尬。

  時隔半年大額融資

  5月22日,鵬欣資源一紙公告宣布擬配股募集資金不超過35億元引發市場較大關注。

  據公告,鵬欣資源擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售募資。鵬欣資源稱,若以公司截至預案出具日享有配股權利的股份數22.02億股(總股本扣除公司股份回購專用賬戶中股份)為基數測算,本次可配股數量總計不超過6.61億股。從擬募資額來看,鵬欣資源本次配股擬募集資金總額不超過35億元(含35億元),在扣除發行費用后將用于三個項目,分別用于南非奧尼金礦生產建設項目、剛果(金)希圖魯銅礦銅鈷生產線技改項目及補充流動資金。

  據悉,配股指的是上市公司向原股東進一步發行新股、籌集資金的行為,新股的認購權按照原有股權比例在原股東之間分配,原股東享有認股優先權,也可以放棄認購。

  雖然配股是面向所有股東的非強迫性募資,但是,東北證券研究總監在接受北京商報記者采訪時表示,這種情況下如果接受配售就可能要增加資金;如果不接受,就喪失了相對比較低的購買這只股票的機會,而且股權也會得到稀釋。招商證券在研報中表示,市場對配股偏見主要在于參與配股在除權前后所持市值不變,但不參與配股會因股價下折受到損失,所以中小股東只能選擇接受或賣出,缺少自主性。

  交易行情顯示,5月22日,鵬欣資源報收4.71元/股,下跌6.18%。

  需要指出的是,鵬欣資源擬募資動作頻頻?;廝堇飯?,在半年前,鵬欣資源曾在2018年11月10日披露了關于非公開發行公司債券的預案。鵬欣資源擬非公開發行公司債券,募資不超過15億元。再往前推,鵬欣資源在2018年4月27日發布公開發行公司債券預案的公告,公司擬公開發行公司債券,規模不超過10億元擬用于償還部分債務以及補充運營資金。

  大股東認購能力引關注

  從鵬欣資源披露的公告來看,公司控股股東鵬欣集團、實際控制人及其一致行動人承諾全額認購可配股份,但是,實控人、控股股東鵬欣集團所持鵬欣資源股份均近乎滿倉質押。這也讓公司控股股東等各方的履約能力受到市場關注。

  根據公告,鵬欣集團及其一致行動人西藏智冠投資管理有限公司、西藏風格投資管理有限公司、上海鵬欣農業投資(集團)有限公司和公司實際控制人姜照柏及其一致行動人姜雷出具了《關于全額認購可配售股份的承諾函》,承諾方根據本次配股股權登記日收市后的持股數量,按照鵬欣資源與保薦機構協商確定的配股價格和配股比例,以現金方式全額認購根據本次配股方案確定的可獲得的配售股份。就認購資金來源來看,鵬欣資源介紹稱是自有資金或自籌資金。

  可查數據顯示,截至2019年4月15日,鵬欣集團持有鵬欣資源4.16億股股份,若以鵬欣資源收盤價4.71元/股作為配售價格,按每10股配售3股,鵬欣集團全額認購約需5.88億元。需要指出的是,截至2019年4月15日,鵬欣集團持有鵬欣資源股份質押比例超過97%。

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