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又一個五環外故事 同程藝龍下沉市場新戰事

  攜程、藝龍以及同程之間OTA市場的戰火在同程和藝龍合并之后告一段落。

  2018年11月,合并不到一年的同程藝龍赴港上市。而從第一季度財報來看,短短一年時間,它借助騰訊的網絡流量創造了OTA領域的一個下沉市場的故事。

  在一線城市充分競爭和發展之后,下沉市場是OTA領域的新戰場,除了同程藝龍、攜程,新的玩家也正在進入這一市場,但擁有社交流量的同程藝龍毫無疑問擁有自己的護城河。

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  2019年第一季度財報中,同程藝龍繼續保持了增長的趨勢,收入由2018年同期的15.17億元同比增加17.5%至17.83億元,期內經調整凈利由2018年同期的4.12億元同比增加8.7%至4.48億元。而考慮到這一季的利潤里存在稅項抵免(約1.18億元),扣除該影響后,同程藝龍在這個季度經調整凈利潤實現52%的高速增長。

  而另一個趨勢是付費用戶增速加快。在2019年第一季度中,平均月活躍用戶由2018年同期的1.63億同比增加22.0%至1.99億人,平均月付費用戶由2018同期的1690萬人同比增加36.7%至2310萬人。而在三個月前發布的2018年年報中,月活躍用戶和月付費用戶同比增長45%和28%。不難看出,在獲取新用戶之后,用戶激活水平進一步提升。

  在合并的一年間,同程藝龍的業務板塊比重發生了變化,交通票務服務取代住宿預訂服務成為最大的收入來源。在2018年第一季度,住宿業務收入占比65.9%,而在此次2019年第一季度財報中,住宿業務占比27.4%,交通票務服務站比70.6%。實際上,分板塊數據來看,住宿預訂服務產生的489.2百萬元收入同比增加8.8%,這說明公司在交通票務服務業務有了較大的增長。

圖:同程藝龍2019年第一季度與2018年第一季度財報對比

  2018年3月,藝龍和同程這兩家OTA行業的老玩家合并,最終在財報數據上也體現了出來。交易金額同比增長23.8% 達至人民幣359億 元,“于回顧期間,我們保持增長勢頭并持續成為于中國在線旅游平臺行業增長最快的公司之一”。

  OTA這個市場從不會因為幾家競爭公司的合并就停止競爭,外部選手美團、飛豬不斷加入這個行業,在一線市場幾乎完全競爭之后,新的熱點戰場就是下沉市場。

  從財報數據來看,同程藝龍非一線城市用戶占比為85.5%,61.5%的新付費微信用戶來自三線或者以下的城市,比2018年同期增加了55.7%,毫無疑問,在下沉市場這一戰中,同程藝龍取得了不錯的成績。

  “中國的在線旅游行業本身一線城市的滲透率比較高,和美國已經持平了,可能在40%-50%左右,但是中國非一線城市的OTA就是在線旅游的滲透率還非常低,只有20%的水平線”,同程藝龍首席戰略官吳嘉竹在分析師會議上表示,因此,非一線城市或者更低線的城市一直都是同程藝龍拓展的主力方向。

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  下沉市場已經是中國互聯網市場最后的機會。在電商領域抓住下沉市場的拼多多上市半年不到,市值已接近京東;趣頭條2018年一舉搶占中國移動網民在線時長3%的份額,成功登陸納斯達克;快手更是全球狂攬2.645億美元收入位列Sensor Tower 2018年全球收入最高iOS應用榜單第五,分別稱為電商、信息流、短視頻平臺的下沉代表。

  OTA行業自然不會錯過這一市場。

  一直專注于一線城市的攜程在春節后發布了數據報告指出,今年春節縣級市的游客出游熱情空前高漲,春節期間十大增長最快客源城市,分別是鶴山、佛岡、惠東、河源等十個非一線縣市級城市。

  這個行業里許多玩家都在以線下門店的形式滲透下沉市場。根據途牛早前發布的年報,截至2018年12月31日,途牛擁有509家自營門市,其中2018年新增345家自營門市。

  相比線下這種形式,新闖入這個行業的玩家還有美團,美團將旗下業務線分四個板塊,分別是餐飲外賣、到店、酒店及旅游、新業務及其他(包括摩拜、美團打車等),毫無疑問,OTA是美團一個支柱業務板塊。而這家公司希望從將外賣及到店餐飲這兩塊核心用戶轉化成為在線酒店旅游業務的用戶,主要是線上流量的形式。

  不難發現,下沉市場是美團的一個重點?;非蚵醚對?月報道指,美團正在著手發展自營的低星酒店,一個名為“輕住”品牌今年1月上線,是美團孵化之前“美團優選”的“新馬甲”,單晚價格都在100元人民幣左右,瞄準低端市場。

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