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王興稱不擔心競爭對手下重金補貼用戶

  美團點評公布第一季度財報,財報顯示,美團點評當季營收192億元人民幣,市場預估182.5億元人民幣。一季度經營虧損13.03億元,經調整虧損凈額10億元。

  財報發布后,美團點評董事長兼CEO王興、高級副總裁兼CFO陳少暉等高管出席了隨后舉行的分析師電話會議,解讀財報要點并回答了分析師提問。

  【美團點評第一季度營收192億元超預期 經調整凈虧損10億元】

  以下為本次電話會議分析師問答環節主要內容:

  高盛投資分析師:我的問題有關于外賣業務,整個外賣業務的市場份額增長,單位盈利也在一季度出現了增長,我想問管理層如何看待這部分業務在市場競爭局勢下全年的發展趨勢?會采用怎樣的市場策略?

  CEO王興:一季度的財報結果顯示我們有能力以高效的方式與其他公司競爭。相比起競爭對手,我們的投資更少,獲得的市場份額更大,同時也獲得了更好的財報成果。主要的原因是我們有更好的用戶結構,以及我們在經營結構和精準化營銷方面在全國范圍內處于市場領先地位。同時,我們優化了營銷支出,進一步縮小虧損。本季度的財報結果進一步證明了我們三大業務的地位,也就是用戶基礎,商家基礎和外賣體系。在春節期間我們展現的技巧和結構化的優勢也對一季度的財報結果有所貢獻。

  當然,我們在外賣業務方面面臨著嚴峻的競爭,2019年局勢依舊非常嚴峻。我們對競爭態勢也越來越了解。無論是一線城市還是三四線城市,我們都處于市場領先地位。但更為重要的是,我們的用戶和商家質量要明顯優于我們的競爭對手,我們高于同行的營收和毛利證明了這一點。

  所以,當我們的競爭對手下重金補貼用戶,我們也不為此擔心。這種模式是不可持續的。一旦補貼停止,外賣就會受創。三四線城市的居民有充足的時間自己在家里做飯,他們的生活方式和一線城市的人們不同,我認為給用戶和商家提供的服務質量以及運營效率是獲得更高市場份額的關鍵。

  因為我們有更好的技術和結構化的優勢,我們有信心在不斷白熱化的市場競爭中獲勝。我們會繼續維護市場領先地位,并堅持以ROI為導向的補貼策略,我們對ROI進行審慎的評估,2019年,我們將會繼續在市場上占據領先地位。

  摩根士丹利分析師:我的問題有關于外賣業務。我的問題是,希望管理層能給我們分享一下用戶行為以及變化趨勢?另外,美團的用戶結構如何優于競爭對手?

  CEO王興:不同的用戶都展現出了訂餐頻率的上升,他們使用我們平臺時間越長,他們的消費頻率就越高,金額也越大。2015年至今的留存率為60%,平均訂餐率是每年45次,無論城市大小,這種模式都是相似的。我們發現用戶群體的年齡都不大,我們認為他們的訂餐頻率還會繼續上漲。

  針對你所說的競爭問題, 我們相信我們的用戶和商家的質量都更高,我們有更高的交易額,補貼訂單減少,這表明我們的用戶結構和用戶質量非常好,原因是我們更懂這個行業,并且我們比同行更早也更多地對我們認為重要的基礎設施進行了投資。

  我們從幾年前就開始不斷優化智能訂單派送系統,讓我們能為更多的用戶和商家提供服務,并且促進了系統的不斷優化升級。我們建立了健康的業務循環,吸引更多的消費者,因為我們經驗更豐富,投資更多,并且不斷優化外賣和騎手體系。我們認為早期的投資和不斷優化的業務體系能夠讓我們在外賣行業的優勢更為突出。

  美銀美林分析師:軟件POS業務部分有什么新進展嗎?請管理層講一講運營結構和財務結構?還有美團的POS業務與同行的類似業務有什么不同?

  CFO陳少暉:你所說的業務在美團內部的名稱是餐廳管理系統,越來越多的商家想要我們對這個系統進行更新,或者之前沒有用過這個系統的,也想用它來提升自己的經營效率。現在,我們銷售硬件和軟件,這兩者是一個完整的解決方案,我們銷售硬件,收取加成和安裝費用。為了推廣這個產品,我們為商家免去了注冊年費,將來,如果商家慢慢意識到我們這個系統的價值,我們就會收取服務年費,來實現貨幣化。

  總之,目前這個業務還處于早期階段,現在商家還在學習怎么使用這個系統。我們針對于商家的不同需求,提供多種產品。比如我們有入門款,是專供個體小商家使用的。我們還有專業款,適合大型餐廳以及連鎖餐廳。我們的工作重點是滲透那些高質量的商家,幫助產生更高的營業額,更大的貨幣化的潛力以及更健康的留存率。

  我們還在不斷努力更新產品,并且在其中不斷加入新的產品特性。我認為我們是強有力的競爭者,首先,產品創新方面,IMS團隊已經跟我們合作三年了,與我們的產品部門和客戶服務部門合作非常緊密。IMS設計團隊非常了解用戶需求,他們知道如何更好地把產品與美團線上平臺相結合。這一點對于商家來說非常重要。

  第二,我們與商家建立了非常好的關系。在餐飲業,我們過去很多年,通過管理銷售團隊培養了非常優秀的運營專業素養,我們能夠為商家提供綜合服務,提高商家粘性和長期價值。我們與商家聯系緊密,鼓勵他們使用我們的產品,我們也能更理解他們的需求,這樣一來就能更好地改善我們的產品。

  UBS分析師:我的問題也有關于外賣業務的競爭。一季度尤其是新年期間,競爭對手采取了怎樣的策略呢?

  CFO陳少暉:對于外賣業務來說,只是代表了商家準備的餐飲所貢獻的營收,在二季度,阿里巴巴本地消費者服務業務營收來自于三個方面,首先,阿里巴巴的外賣業務跟我們是旗鼓相當的,第二部分是生鮮派送業務,這也類似于我們新市場策略中的一個生鮮業務部分,小象生鮮。第三,2018年12月阿里巴巴推出了口碑,這與我們店內業務類似(不包含酒店訂房業務)。

  這種比較有點復雜。就外賣業務來說,一季度我們的市場份額進一步擴大,并且單位訂單價值有所升高,尤其是春節期間,這是因為我們的用戶結構更好。一季度對于外賣業務的補貼投資也在嚴格控制之下。我認為口碑的推出是阿里巴巴出現季度性營收上漲的主要原因。

  我們的競爭對手同時也在積極補貼生鮮業務,這就導致非餐飲業務的訂單額比我們更高。我想說,非餐飲業務與餐飲業務有很大不同。如果我們也大舉進行投資補貼,很容易實現非餐飲業務的增長。比如你可以買一袋水果甚至一打啤酒,它們對價格都是非常敏感的。我們不這么做。

  我們會繼續鞏固美團的競爭優勢,并成為長期的外賣和店內業務的市場領軍者。

  華興資本分析師:我的問題有關于外賣業務。你之前也提到了很多有關于春節的特別情況。那么以后的外賣業務會出現怎樣的季節性變動呢?

  CFO陳少暉:外賣業務還處于發展的初期,我會更具體地講一下外賣業務的季節性波動的問題。首先,就訂單量而言,二季度和三季度一般表現較好,一季度和四季度則是相對而言的淡季。但是因為一季度有春節,所以對于一般商家,尤其是本地商家來說是淡季,在需求方面,大部分用戶都要回家,和家人共度佳節,而春節對于外賣騎手而言也是最為重要的節日,所以我們外賣系統的工作能力通?;崾艿醬航詰南跋?。

  在二季度,由于天氣逐漸轉好,人們返程工作,需求、供給和配送能力會逐漸恢復正常。在三季度,炎熱的天氣和暑假會催生對于外賣的需求。在過去幾年我們發現,當學校放暑假,學生返回家中之后,會出現外賣需求的顯著上升,貢獻更高的訂單量。

  在四季度,不同地區情況不同,由于中國北方天氣轉涼,對于外賣的需求也會上升,而南方還不是很冷,所以綜合來講,四季度相比二季度和三季度的訂單量會下降。

  因為外賣業務的季節性波動,我們希望投資者們關注年度的數據變化,以更好地理解外賣業務的發展。

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